2. Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, 20 Mayıs – 10 Haziran 1965

Ödüller

Filmin adı	Alan kişi	Ödülün dalı
Aşk ve Kin	Turgut Demirağ	En İyi 1. Film
Keşanlı Ali Destanı	Atıf Yılmaz	En İyi 2. Film
Karanlıkta Uyananlar	Ertem Göreç	En İyi 3. Film
Keşanlı Ali Destanı	Atıf Yılmaz	En İyi Yönetmen
Karanlıkta Uyananlar	Vedat Türkali	En İyi Senaryo
Aşk ve Kin	Gani Turanlı	En İyi Görüntü Yönetmeni
Karanlıkta Uyananlar	Nedim Otyam	En İyi Özgün Müzik
Keşanlı Ali Destanı	Fatma Girik	En İyi Kadın Oyuncu
Keşanlı Ali Destanı	Fikret Hakan	En İyi Erkek Oyuncu
Hepimiz Kardeşiz	Aliye Rona	En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Duvarların Ötesi	Erol Taş	En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
	Acar Film Stüdyosu	En İyi Stüdyo
Bir Damla Suyun Hikâyesi	Behlül Dal	En İyi Kısa Metrajlı Film

Jüri üyeleri

Nejat Duru ,  Nurhan Nur ,  Sabahattin Ataker,  Davut Ergün,  Mehmet Dinler
Dr. Ak, Bn. Tolunay, Bn. Turgay, Dr. Burhanettin Onat,